Actions et approbations

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Objectif

Cette page explique le workflow opérationnel des actions gouvernées : proposer une action, la faire approuver, la rejeter si nécessaire et comprendre quand elle est réellement exécutée.

Pour qui

Profil	Usage de cette page
Contributeur autorisé	Proposer une action selon la politique
Project Manager	Préparer une action depuis un signal ou un Document PM
Propriétaire de projet	Approuver, rejeter ou exécuter selon la gouvernance
Support	Identifier la raison d’un blocage

Avant de commencer

• Un projet actif est sélectionné.
• L’action est liée à un signal, un Document PM, un connecteur ou une destination disponible.
• Le connecteur externe est validé et rattaché au projet si l’action sort de ProPM Agent.
• Votre rôle est autorisé par la politique de gouvernance.

Proposer une action

1. Ouvrez le signal, le Document PM ou la page qui propose l’action.
2. Sélectionnez l’action disponible, par exemple publier vers SharePoint ou créer un ticket Jira.
3. Vérifiez le contenu, la destination et le résumé.
4. Ajoutez une justification si l’interface la demande.
5. Soumettez l’action.
6. Vérifiez le statut : brouillon, proposée, en attente d’approbation ou bloquée.

Approuver ou rejeter

1. Ouvrez Actions & approvals ou Actions et approbations.
2. Filtrez les actions en attente.
3. Ouvrez le détail de l’action.
4. Vérifiez les preuves, la destination, l’impact et le demandeur.
5. Sélectionnez Approve pour autoriser ou Reject pour refuser.
6. Ajoutez une raison claire lorsque c’est demandé.

Exécuter une action

Une action approved n’est pas forcément executed. L’approbation donne l’autorisation. L’exécution correspond à l’envoi réel vers la destination ou au changement effectif dans le système cible.

1. Ouvrez l’action approuvée.
2. Vérifiez que le connecteur est prêt et que le mode live est activé si une action externe est attendue.
3. Lancez l’exécution si le bouton est disponible.
4. Vérifiez le statut final et la trace associée.

Raisons fréquentes de blocage

Blocage	Explication	Action recommandée
Rôle insuffisant	Votre rôle ne peut pas proposer ou approuver cette action	Demandez une délégation au Project Owner
Politique require approval	Une approbation est obligatoire	Attendez ou relancez l’approbateur
Politique deny	L’action est interdite pour ce contexte	Revoyez la politique ou choisissez une autre action
Connecteur non rattaché	La plateforme connaît le connecteur mais pas le projet	Vérifiez les intégrations projet
Santé non prête	Le connecteur ou fournisseur n’est pas opérationnel	Demandez une validation administrateur
Mode live inactif	L’action ne peut pas créer d’objet externe réel	Vérifiez le mode avec l’administrateur

Résultat attendu

• Le demandeur comprend le statut de l’action.
• L’approbateur voit les preuves avant décision.
• Une action approuvée n’est exécutée que lorsque les conditions sont réunies.
• Les actions externes ne créent réellement des objets que si le connecteur live est validé et autorisé.

Suite

• Pour publier un Document PM, ouvrez Documents PM et artefacts.
• Pour comprendre les connecteurs, ouvrez Connecteurs et intégrations.
• Pour auditer l’action, ouvrez Journal IA.