Portfolio
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Objectif
La page Portfolio aide les PMO et responsables de portefeuille à comparer plusieurs projets avec les mêmes signaux, puis à identifier les projets qui méritent une analyse prioritaire.
Pour qui
| Profil | Usage de cette page |
|---|---|
| PMO | Comparer plusieurs projets et préparer une revue portefeuille |
| Direction projet | Identifier les projets atypiques ou en tension |
| Project Manager | Comprendre pourquoi son projet ressort dans une comparaison |
| Auditeur | Vérifier les preuves manquantes, contradictions et signaux indisponibles |
Avant de commencer
- Vous avez accès à plusieurs projets.
- Les projets à comparer ont suffisamment de données, signaux ou preuves.
- Les seuils et poids doivent être adaptés à l’objectif de la revue.
Mots clés
| Terme | Signification |
|---|---|
Projects | Projets sélectionnés pour la comparaison |
Signal profile | Ensemble de signaux, poids, seuils et sévérité minimale |
Overall outlier threshold | Seuil global à partir duquel un projet ressort comme atypique |
Refresh comparison | Recalcule la comparaison avec les paramètres courants |
Reset defaults | Restaure les valeurs par défaut du profil |
| Cohorte | Configuration sauvegardée de projets et paramètres de comparaison |
| Snapshot | Résultat horodaté d’une comparaison à un moment donné |
Sélectionner les projets
- Ouvrez Portfolio.
- Dans Projects, sélectionnez les projets à comparer.
- Utilisez Select all si tous les projets accessibles doivent entrer dans la revue.
- Utilisez Clear all pour repartir d’une sélection vide.
- Vérifiez que les projets sélectionnés appartiennent au même objectif de pilotage.
Régler le profil de signaux
- Ouvrez Signal profile.
- Activez uniquement les signaux utiles à la revue.
- Réglez le poids de chaque signal.
- Réglez le seuil à partir duquel le signal devient significatif.
- Choisissez la sévérité minimale pour réduire le bruit.
- Réglez Overall outlier threshold.
- Lancez Refresh comparison.
Exemples de profils PMO
| Revue | Signaux à renforcer | Objectif |
|---|---|---|
| Revue hebdomadaire delivery | schedule_pressure, blocker_density, activity_change | Repérer dérives et blocages opérationnels |
| Revue risques | contradiction_count, freshness_issues, blocker_density | Identifier preuves faibles et contradictions |
| Revue coûts | cost_pressure, failed_runs, activity_change | Voir les tensions budgétaires ou de consommation |
| Revue qualité des preuves | freshness_issues, contradiction_count, failed_runs | Prioriser les projets dont la base de preuve est fragile |
Créer une cohorte
- Sélectionnez les projets.
- Réglez le profil de signaux.
- Ouvrez l’éditeur de cohorte.
- Donnez un nom clair, par exemple
Revue PMO hebdo delivery. - Enregistrez.
- Vérifiez que la cohorte est disponible pour une prochaine session.
Modifier, supprimer ou recharger une cohorte
| Action | Étapes |
|---|---|
| Modifier | Chargez la cohorte, ajustez projets ou signaux, enregistrez à nouveau |
| Supprimer | Ouvrez la cohorte et utilisez l’action de suppression si disponible |
| Recharger | Sélectionnez la cohorte sauvegardée puis lancez Refresh comparison |
| Repartir des valeurs par défaut | Utilisez Reset defaults avant d’enregistrer une nouvelle cohorte |
Une cohorte préconfigurée peut varier selon les environnements. Ne l’interprétez pas comme un modèle imposé si elle ne correspond pas à votre gouvernance.
Lire un outlier
Un outlier est un projet qui ressort selon les poids, seuils et signaux actifs. Ce n’est pas un verdict automatique.
Exemple métier
Un projet ressort fortement car schedule_pressure et freshness_issues dépassent les seuils. Lecture recommand ée :
- ouvrez le détail du projet dans Portfolio ;
- vérifiez quels signaux expliquent le score ;
- lisez les preuves et leur fraîcheur ;
- ouvrez Tableau de bord ou Signaux et notifications pour le projet ;
- ouvrez Connaissance si les preuves sont absentes ou anciennes ;
- ouvrez Journal IA si le problème porte sur les runs ou le fournisseur IA effectif.
Signaux indisponibles et evidence gaps
Un signal indisponible ne signifie pas absence de risque. Il indique un manque de preuve ou de données exploitables pour calculer l’indicateur. Traitez les evidence gaps comme une demande de vérification, pas comme un feu vert.
Quand Portfolio paraît vide ou calme
| Situation | Lecture probable | Action recommandée |
|---|---|---|
| Aucun projet | Accès insuffisant ou sélection vide | Vérifiez les projets accessibles |
| Aucun outlier | Seuil trop élevé ou situation stable | Ajustez le seuil ou confirmez la stabilité |
| Résumé inexploitable | Données projet insuffisantes | Ouvrez la connaissance ou le tableau de bord |
| Snapshot ancien | Comparaison non recalculée récemment | Lancez Refresh comparison |
Calcul et horodatage
Portfolio charge les projets accessibles, applique le profil de signaux, calcule les écarts et affiche un snapshot horodaté. Gardez l’explication simple : les poids expriment l’importance relative, les seuils déclenchent l’attention et le score global sert à prioriser l’analyse.