Guía de usuario ProPM Agent
Lectura altamente recomendada
Para lograr la adopción de ProPM Agent en la empresa y aprovechar plenamente la aplicación, se recomienda leer esta guía desde el inicio del proyecto y consultarla durante el despliegue, la configuración de conectores, la gobernanza y el uso diario.
Esta documentación describe solo las funciones observadas en la aplicación, en el código, en la configuración de despliegue y en las pruebas automatizadas de ProPM Agent.
Está organizada para dos públicos:
- usuarios de negocio que trabajan en un proyecto;
- administradores técnicos que gestionan el acceso, las integraciones, el proveedor IA, la suscripción y la supervisión.
Busco la página correcta rápidamente
| Situación observada | Abrir primero | Luego |
|---|---|---|
| No puedo iniciar sesión | Inicio | Mantenimiento, soporte y FAQ para distinguir inquilino, redirect URI, sede o estado de salud |
| No aparece ningún proyecto | Inicio | Proyectos y espacio de trabajo, luego Mantenimiento, soporte y FAQ si la adición al proyecto o el rol siguen dudosos |
| Una página permanece vacía mientras no se defina un proyecto activo | Inicio | Proyectos y espacio de trabajo para confirmar el contexto de proyecto, luego Mantenimiento, soporte y FAQ si el estado vacío sigue pareciendo anormal |
| Una acción es visible pero bloqueada | Gobernanza, decisiones y acciones | Conectores e integraciones, luego Portafolio y administración técnica si el bloqueo proviene de un conector, un binding o un entitlement |
| El proveedor IA no parece operativo | Portafolio y administración técnica | Mantenimiento, soporte y FAQ y Informes, Registro IA y trazabilidad para confirmar el proveedor efectivo |
Si buscas directamente un procedimiento de verificación o un punto de referencia de operación, abre Mantenimiento, soporte y FAQ.
Ruta de lectura recomendada
| Si buscas… | Comienza aquí |
|---|---|
| Desplegar una nueva instancia en Azure | Despliegue Azure Marketplace |
| Iniciar sesión, verificar la autenticación y crear tu primer proyecto | Inicio |
| Entender la interfaz, la paleta, las notificaciones y la salud | Interfaz y navegación |
| Gestionar el contexto del proyecto y la configuración del espacio de trabajo | Proyectos y espacio de trabajo |
| Administrar miembros, roles, delegaciones y salvaguardas RBAC del proyecto | Control de acceso y roles de proyecto |
| Importar documentos, buscar pruebas y trabajar con los agentes | Conocimiento y agentes |
| Leer correctamente una salida estructurada, sus pruebas y su frescura | Salidas estructuradas, pruebas y frescura |
| Procesar señales, gobernanza y acciones que requieren aprobación | Gobernanza, decisiones y acciones |
| Revisar un artefacto, publicar un Documento PM e investigar en el Registro IA | Informes, Registro IA y trazabilidad |
| Entender los conectores e integraciones soportados | Conectores e integraciones |
| Comparar proyectos, gestionar integraciones, IA y sedes | Portafolio y administración técnica |
| Consultar los procedimientos de soporte y verificación | Mantenimiento, soporte y FAQ |
| Aclarar los términos del producto | Glosario |
Ruta rápida por perfil
| Perfil | Páginas a abrir con prioridad |
|---|---|
| Usuario de negocio / colaborador | Inicio → Interfaz y navegación → Proyectos y espacio de trabajo → Conocimiento y agentes → Salidas estructuradas, pruebas y frescura |
| Propietario de proyecto | Inicio → Proyectos y espacio de trabajo → Control de acceso y roles de proyecto → Gobernanza, decisiones y acciones → Conectores e integraciones → Informes, Registro IA y trazabilidad |
| Administrador técnico | Despliegue Azure Marketplace → Inicio → Portafolio y administración técnica → Conectores e integraciones → Mantenimiento, soporte y FAQ |
| Soporte / auditoría | Inicio → Salidas estructuradas, pruebas y frescura → Informes, Registro IA y trazabilidad → Gobernanza, decisiones y acciones → Glosario |
Ruta de extremo a extremo recomendada
En un uso real, el flujo más frecuente es el siguiente:
- desplegar o recuperar la URL publicada;
- iniciar sesión con una cuenta Microsoft Entra ID autorizada;
- crear o seleccionar un proyecto activo;
- dejar que el creador del proyecto delegue los primeros roles útiles;
- cargar el Conocimiento del proyecto;
- lanzar un intercambio en Agentes;
- releer la salida estructurada, sus pruebas, su frescura y su confianza;
- transformar el resultado en artefacto o en un Documento PM, luego revisarlo antes de descargar DOCX / XLSX, publicar o añadir a la conocimiento;
- procesar las señales proactivas, las Acciones & aprobaciones y, si es necesario, los flujos de integraciones externas;
- administrar a nivel de plataforma solo cuando el asunto trascienda el proyecto.
Convención de etiquetas
Cuando la plataforma expone una traducción francesa, esta documentación prefiere la siguiente etiqueta:
- Espacio de trabajo;
- Conocimiento;
- Documentos PM;
- Registro IA;
- Control de acceso;
- Políticas de gobernanza;
- Integraciones del proyecto;
- Integraciones de la plataforma;
- Parámetros del proveedor IA;
- Acciones & aprobaciones.
Cuando una etiqueta en inglés sigue siendo útil para eliminar ambigüedad, se cita puntualmente en código, por ejemplo Trace ID o OpenAI-compatible.
Qué cubre ProPM Agent
A partir de los comportamientos verificados, ProPM Agent organiza el trabajo alrededor del contexto del proyecto:
- abres o creas un proyecto;
- alimentas el Conocimiento;
- consultas los Agentes;
- relees las salidas estructuradas;
- transformas esos resultados en Documentos PM y artefactos;
- verificas la trazabilidad en el Registro IA;
- procesas las señales, los digestos, los borradores y las acciones gobernadas;
- usas los conectores y las integraciones solo cuando están validados y vinculados al proyecto;
- los administradores pilotan la capa técnica en Administración de la plataforma.
Arquitectura funcional observada
| Dominio | Lo que permite |
|---|---|
| Tablero de control | Ver el estado general, métricas, puntos de atención y próximos pasos |
| Proyectos | Crear, abrir y memorizar el contexto del proyecto |
| Espacio de trabajo | Agrupar resumen del proyecto, transparencia operativa, señales, accesos rápidos y ajustes del proyecto |
| Control de acceso | Gestionar miembros, roles estándar, roles personalizados y permisos del proyecto |
| Conocimiento | Buscar, subir, importar, releer metadatos y seguir el historial de ingestión |
| Agentes | Elegir un agente, lanzar un intercambio, usar entrada de voz en Agentes si el entorno lo expone todavía, y gestionar agentes personalizados según los derechos |
| Salidas estructuradas | Leer resumen, pruebas, frescura, confianza, propuestas de artefactos y pasos a seguir |
| Documentos PM / Informes y artefactos | Revisar, comparar, aprobar, publicar, descargar e reinjectar entregables en el conocimiento |
| Registro IA | Inspeccionar ejecuciones, actividad, IDs técnicos y transparencia del runtime IA |
| Conectores e integraciones | Separar definiciones de plataforma, bindings de proyecto, políticas de acción y ejecución gobernada |
| Centro de mando de portafolio | Comparar varios proyectos con señales, pesos, umbrales y cohortes guardadas |
| Administración de la plataforma | Gestionar integraciones, proveedor IA, suscripción, sedes y actividad de la plataforma |
Lo que distingue la aplicación
Los siguientes elementos son explícitamente visibles en la interfaz, los datos sembrados o las pruebas:
- salidas estructuradas con secciones, pruebas, frescura, confianza y pasos a decidir;
- linaje entre una ejecución, una salida estructurada, un artefacto, una versión de artefacto y un Documento PM;
- señales proactivas para contradicciones, frescura, bloqueos, recordatorios y ciertas presiones de portafolio;
- cadena documental gobernada desde un resultado de agente hasta las descargas DOCX / XLSX, la publicación y la reinyección en el conocimiento;
- conectores gobernados separados entre Integraciones de la plataforma, Integraciones del proyecto y Acciones & aprobaciones;
- transparencia del runtime IA con proveedor efectivo, proveedor seleccionado en el despliegue y familia de modelo.
Públicos y responsabilidades
| Perfil | Necesidades principales |
|---|---|
| Jefe de proyecto / PMO | Contexto del proyecto, agentes, entregables, señales, gobernanza y trazabilidad |
| Colaborador | Búsqueda en el conocimiento, generación de contenido, revisión de salidas y seguimiento de ejecuciones |
| Propietario del proyecto | Configuración del proyecto, delegación de roles, categorías de documentos, integraciones del proyecto y políticas de gobernanza |
| Administrador técnico / suscripción | Despliegue, autenticación, integraciones de la plataforma, proveedor IA, suscripción, sedes y supervisión |
Capturas de pantalla y diagramas
Las capturas de la aplicación se generaron en el entorno observado. Cuando algunas capturas disponibles mostraban principalmente un estado de carga o datos de demostración incompletos, esta versión en español también incluye diagramas explicativos para mantener una lectura utilizable antes de la traducción y publicación final.
Qué permanece local en el navegador y qué se comparte
En el producto conviven dos lógicas:
- algunas ayudas de comodidad, como el proyecto actual recordado o la continuidad de chat guardada, permanecen locales al navegador;
- los datos del proyecto, los documentos, los artefactos, las aprobaciones y las publicaciones pertenecen a la plataforma compartida.
Por lo tanto, un historial de chat visible en un navegador no debe interpretarse como un archivo central compartido entre todos los usuarios.
Soporte y contacto
Utiliza el canal adecuado según la naturaleza de la solicitud:
| Tipo de solicitud | Enviar con prioridad |
|---|---|
| Soporte técnico | URL del despliegue, proyecto concerniente, situación observada, hora aproximada, Trace ID si es visible |
| Pregunta de acceso, inquilino o identidad | inquilino esperado, cuenta usada, URL realmente abierta, mensaje de Microsoft o captura de pantalla |
| Pregunta comercial o suscripción | contexto de la cuenta, plan concerniente, número de sedes o necesidad de capacidad |
Todas estas solicitudes pueden enviarse al siguiente punto de contacto:
- NovaBiz
- 131 Continental Dr, Suite 305
- Newark, DE 19713 · Estados Unidos
- support@navabiz.pro